刘羽本来共谋守兴元府西边30多公里的定军山。后来吴玠认为守不住，于是在定军山之北3公里的西县整顿兵、刘羽则与不到300的士兵退保三泉。要守住蜀的最后一关卡——平关！同时刘羽给吴玠写去绝命书“羽誓死于此，与公诀矣”

这时，吴玠在西县整顿完兵，已到了成、凤、沔3州界的仙人关。收到绝命书后。吴玠还未动，吴家军中的猛将杨政已忍不住了“节使不可负刘待制。不然，吾辈亦将负节制”吴玠于是走小来看刘羽。刘视死如归，吴为之泣。刘羽邀吴玠共守三泉，吴玠答“保陕即保川。陕弃，川亦不保。今吴玠必死守仙人关。如此金军后路被堵，也必不敢大举蜀”

刘羽与吴玠再度分手。之后了16天时间在潭毒山上修建了防御工事。同时，统制官王俊带来了5千兵，让刘羽有了死中求生的本钱。

19日，翟琮的下李吉在河南府伊县设伏，尽歼孟雄的余党、梁的伪齐军。24日，李横被封为神武左副军统制、京西招抚使。其下皋为蔡、唐镇抚使，彭玘为汝州知州。之后，李横给朝廷上书“臣即将克复神京。请朝廷命重兵宿将屯淮西，可兵不动，以扬声援”赵构下旨：都督江淮荆湖诸军事孟庾、淮东宣抚使刘光世、江东宣抚使韩世忠，你们3人看着办！

李横、翟琮军攻势迅速，形成从南、西两面合围开封的态势！3月上旬，两军已攻至开封城外围。这是乎敌我双方的战绩，不仅刘豫没料到，南宋方面也没准备，像刘光世、韩世忠的友军，都相距过远，哪怕急行军赶过去支援，都来不及…

刘豫也慌了，虽他明知求援就将意味着他这个傀儡在女真人心里会失去最重要的砝码，但也顾不得了。急忙向完颜宗翰写去求援信，同时命手下第一大将李成带上所有的2万人城迎敌！而完颜宗翰也及时派来了完颜宗弼的兵，组成近10万大联军，与李横、翟琮军在开封城郊西北的牟驼岗决战！

战线过长、补给不足、长期作战，让宋朝北伐军实力下降，牟驼岗之战是南宋第一次北伐的终！李横、翟琮被击败，事实证明他们真是尽了全力，因之后他们再没法支撑了。北伐军一路败退，之前所夺得的疆域全失去，而金、伪齐联军趁势反击，衔尾疾追…第一个丢掉的是颖昌府，谭世则被俘。后因招降李横不果，被杀。

27日，江东宣抚使韩世忠改任淮东宣抚使；4月6日，淮东宣抚使刘光世改任江东宣抚使。这时，韩世忠在镇江城外，而镇江城内有不少细焚府库、搞破坏，被刘光世抓获，供称是受韩世忠指使。中兴四将间的矛盾愈演愈烈。在这关键时刻，刘光世手下第一大将王德单骑韩营，韩世忠为之动容…

6日，完颜撒离喝从兴元府撤军回到凤翔府。当时，张浚曾打算将宣抚司一步南撤，退完全四之国的潼川府路。刘羽急忙给张浚写信，表示自己必死守以阻完颜撒离喝南侵，这才使张浚放弃了逃跑的想法。在金军北归后，张浚第一时间派统制官王浚收复兴元府、洋州。

回到凤翔府的完颜撒离喝写信招降吴玠、刘羽2人。刘羽把前来劝降的使者杀剩最后一人“回去告诉你们主帅：要来就来！我唯有一死！绝不投降”